噢易云CRM系统

 一、项目背景：
1. 管理需求的挑战
①现有CRM系统无法满足销售策略调整：原有CRM功能无法支持从线索到增购续费的全生命周期管理，需要专业化工具和团队重构流程。
②系统功能局限与高运维成本：原有系统功能基础，需大量二次开发，导致运维成本过高。
③流程冗长与部门协同效率低下：但因业务流程设置复杂且部门耦合性强，反而拖慢工作效率。
2. 业务模式特点的挑战
①直销与经销模式并存：需一套能兼顾两种模式共性与差异的CRM系统，而原有系统难以支撑此混合作业场景。
②数据整合与系统兼容性问题：新旧系统集成困难，数据质量难以保障。

 
二、解决方案：
1. CRM系统重构：
①同时满足直销和经销两种销售模式，引导业务快速推进销售过程。
②基于高得低代码平台，打造灵活、可扩展的营销管理系统。
③整合客户管理、销售跟踪、预测分析等核心模块。
2. 数据智能分析：
①实现销售过程可视化，精准预测销售金额。
②线索自动化分配，销售漏斗可视化，提升转化率。
3. 跨系统对接：
①打通部门壁垒，提升上下游协同效率。
②与噢易云内部业务系统互联，实现数据实时同步。
4. 权限精细化管理：
①明确职责分工，支持审计追踪。
②确保数据安全，按角色配置访问权限

 
三、方案价值：
G2 CRM平台打通了噢易企业内部流程管理，完成直销和经销业务结构的构建，进一步提升了工作效率，为噢易在销售管理带来了明显的改变和提升。
1. 通过重构智能营销管理平台实现业务流程标准化（客户管理、商机追踪、销售预测三大核心场景），数据权限精细化管理
2. 依托G2成熟的低代码平台实现系统快速部署与持续优化，提升销售团队效率，同时通过跨平台协同机制打通内部业务系统，为噢易云的数字化转型奠定坚实基础。